Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустила
два активно управляемых ПИФа: «Открытие — Лидеры инноваций», который предлагает участие в росте акций инновационных и технологических компаний, и «Открытие — Сбалансированный», который будет вкладывать средства в акции и облигации российских компаний.
Инвестиционная стратегия фонда «Открытие — Лидеры инноваций» предусматривает
приобретение акций инновационных компаний, обладающих, по мнению экспертов УК
«Открытие» (Лиц. ЦБ РФ №2209 от 24.11.2014г), лучшим соотношением риск-доходность.
Успешные компании технологического сектора, как правило, обладают более устойчивой
конкурентной позицией и гибкой бизнес-моделью, что позволяет им демонстрировать
высокую доходность на вложенный капитал. На длительном горизонте инвестирования
это позволяет акциям таких компаний демонстрировать опережающую доходность. Так,
за прошедшие 10 лет среднегодовой рост индекса NASDAQ-100, в составе которого
преобладают технологические компании, составил 14,8% годовых в долларах США, в то
время как среднегодовой рост индекса широкого рынка S&P 500 — 8,2% годовых в
долларах США.
Акции таких компаний, как правило, дорого оцениваются инвесторами, однако в периоды
высокой волатильности и рыночных дислокаций появляется возможность купить эти
бумаги по привлекательным котировкам.
Инвестиционную стратегию фонда «Открытие — Сбалансированный» в части портфеля
акций отличает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного
инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование
осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее
перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной
перспективе.
Доля облигаций размещается в надежные бумаги с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Доля акций и облигаций будет поддерживаться в соотношении, близком к 50/50.
Сложившаяся рыночная конъюнктура максимально подходит для формирования портфеля из новых фондов. Акции IT-компаний до коррекции были сильно переоценены,
а текущие цены позволяют купить их с максимальным потенциалом. Фонд «Открытие —
Сбалансированный» подойдет тем, кто хочет заработать на рынке акций, но не хочет
рисковать и инвестировать все средства в высокорискованные инструменты.
Важно отметить, что доходы, возникающие в процессе управления паевыми фондами, не
подлежат налогообложению. Это означает, что поступившие дивиденды по акциям и
купонные выплаты по облигациям не будут облагаться налогом. Налогом облагается
только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой
станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая. Если владеть паями более
трех лет, то налог с дохода от его продажи не взимается в пределах 3 млн рублей в год.
Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК
«Открытие»: «Большое количество прибыльных и конкурентных компаний сосредоточено
в технологическом секторе. Несмотря на порой высокую волатильность таких бумаг на
коротких промежутках времени, долгосрочно бизнес качественных технологических
компаний, как правило, является более устойчивым к внешним шокам и резким
экономическим спадам за счет своей меньшей цикличности.
Запуская фонд «Открытие — Сбалансированный», мы исходим из удобства клиентов,
предлагая один фонд с интересной ожидаемой доходностью и умеренным риском вместо
формирования и регулярной ребалансировки портфеля из нескольких фондов.
Управляющие фондами осуществляют постоянный мониторинг ситуации на фондовом
рынке, что позволяет оперативно принимать решения для достижения оптимального
соотношения доходности и риска».
Оформить заявку на приобретение паев фондов «Открытие — Лидеры инноваций» и
«Открытие — Сбалансированный» можно в личном кабинете УК «Открытие», не выходя
из дома. Онлайн-регистрация доступна через процедуру идентификации портала
Госуслуги или систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Минимальная сумма инвестирования в фонды «Открытие — Лидеры инноваций» и
«Открытие — Сбалансированный», в случае подачи заявки через личный кабинет — 1
000 рублей, в офисе управляющей компании и отделениях банка «Открытие» — 5 000
рублей. Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых
капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.12.2019 г. — более 165 млрд руб..
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания
«Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Новости партнеров